Schwerpunkte: Zukunftsplanung

Private Finanz- und Vermögensplanung

Durch dramatische Veränderungen im Bereich der Altersvorsorgeplanung gewinnt das Thema Private Vermögensanalyse und -planung zunehmend an Bedeutung. Die Instabilität der Vermögenssäulen erfordert eine professionelle Altersvorsorgeplanung.
Um beruhigt in die Zukunft blicken zu können, sollte jeder über seine private wirtschaftliche Situation ausführlich informiert sein.

Möchten auch Sie Antworten zu folgenden Fragen:

  • Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität?
  • Welche Risiken habe ich für mich und meine Familie abgesichert?
  • Was passiert, wenn ich arbeitslos werde?
  • Wie hoch sind die Altersversorgungsansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?
  • Was kann ich mir im Ruhestand leisten?

Wir geben Ihnen darauf kompetente Antworten. Hilfestellung bieten wir Ihnen bei der Festlegung der persönlichen Ziele für die private Vermögens- und Vorsorgeplanung.

Wir erstellen für Sie einen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens- und Liquiditätsstatus. Ob Selbstauskunft für die Bank oder die Überprüfung der privaten Vorsorge und der Absicherung bei Berufsunfähigkeit und Krankheit – wir kümmern uns um Ihre Belange.

Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen als unabhängiger Berater.

Eine Überprüfung der privaten Vermögenssituation, z. B. eine Prüfung der Rentabilität von einzelnen Wirtschaftsgütern wie Immobilien oder im Wertpapierbereich, sowie vorzeitige Darlehensrückzahlungen, können sich für Sie lohnen.